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机场:业绩增长和低估值带来明显配置价值
近期航空票价大幅下降,但旅客量增速仍然保持两位数的增长,这将有利于机场流量保持稳定增长,叠加今年4月1日内航外线提价开始贡献业绩,我们预计中报整体仍将保持20%左右的业绩增长。随着我国枢纽机场已经进入由非航收入增长驱动的阶段,商业租赁收入将有望保持较快增长,而且经济下滑导致人工成本上升压力减缓,未来三年有望保持15-20%左右的业绩增速。目前板块PE在10倍左右,在经济复苏不力的情况下,机场板块比较优势明显,具有明显的配置价值,近期股价的回调给机场板块带来了良好的买入机会,我们推荐具有较多催化剂(浦东自贸区、可能的资产注入、以及迪斯尼)的上海机场,其次近期流量出现高增长的厦门空港以及估值最低、股息率最高的白云机场。风险提示:经济如果出现断崖式下降将导致航空需求疲弱。
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