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家电行业:推荐美的电器、海信科龙、老板电器及TCL目录
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家电行业:推荐美的电器、海信科龙、老板电器及TCL 
 昨日家电板块表现突出,行业指数涨幅第一。格力等三大白电龙头涨幅居前,带动白电整体较好涨幅。主要由于:1)5月以来白电龙头股价出现一定调整,估值回落,目前估值水平较低。格力、海尔在8倍左右,美的受集团整体上市预期影响估值略高,9倍左右。2)前期股价下跌主要由于二季度出货数据不理想,连续阴雨天气影响空调销售。但龙头业绩整体仍保持10%左右增长,进入6月后,天气放晴,气温大幅上升,市场对下一阶段销售增长预期较为乐观。同时,大宗原材料价格持续下跌,有利于家电企业盈利水平稳步提升,家电业绩增长确定性强,具有较强的防御性。3)昨天大盘又现风格转换,家电这种低估值,增长确定的弱周期股受到追捧。  结合公司基本面,目前家电板块主要推荐:美的电器、海信科龙、老板电器及TCL。具体内容请参考周报。  另外,详细说下海信科龙推荐逻辑。海信科龙受大股东限售股解禁消息影响,股价出现调整。经过与公司沟通了解,大股东没有减持意愿。目前公司股价7.4元左右,低于股权激励行权价7.65元。  我们认为,公司经营趋势向好,销售增长超越行业,业绩不断超预期。预计中报增长50%以上。
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